Гинеколог Тэмин рожает от жены котенка. В отчаянии Тэмин подменяет новорожденного младенцем, родившимся в больнице. Спустя 19 лет Тэмин, разработавший методику пластической хирургии в США, возвращается на родину и устраивает вечеринку в честь дня рождения своей дочери Ёнран. В это время появляется девушка-кошка Мёсук и просит Донгука сделать ей операцию на лице. После операции лицо Ёнран становится похожим на кошачье. Тэмин пытается вернуть Мёсук в прежнее состояние, и Ёнран обретает свое лицо. В ответ Мёсук пытается убить Тэмина, но в итоге настоящая дочь Мёсук и ее отец погибают вместе.