Молодожены Мунсу и Ёнён пересекают гору, когда появляется разбойник. Мунсу убегает один, а оставшаяся невеста, чья честь под угрозой, кусает себя за язык и умирает. Тем временем сбежавший жених проводит ночь в заброшенном доме. Ёнён, полная обиды, превращается в юную девушку, чтобы соблазнить его и увести с собой в мир мертвых. Богатый ученый Ким Пансо, желающий иметь ребенка, встречает наложницу, отправленную в качестве дани, берет ее в жены и немедленно зачинает ребенка. Завистливая жена Кима запирает наложницу в боковом флигеле, а как только ребенок рождается, убивает наложницу и выдает ребенка за своего. Печальная и полная обиды душа наложницы проникает в дом Кима, погружая его в ужас.