Когда король Ёнсангун пытается изнасиловать Я Хва, жену обезглавленного Юн Пиль У, Я Хва кончает жизнь самоубийством, следуя за мужем, и завещает своему любимому коту отомстить. После этого каждое утро во дворце обнаруживают трупы придворных дам и стражников, сопровождаемые кошачьим мяуканьем, и появляются призраки Юн Пиль У и Я Хва. В ответ на это Ким Чхун Вон, друг Юн Пиль У и командир гвардии, прибегает к помощи могущественного монаха, чтобы изгнать демонов ради королевской семьи.