Машинное отделение в подвале женской школы Сонвон наполнено жуткими звуками. Ён-он и Сон-мин — неразлучные подруги, которые сделали это место своим тайным убежищем. В отличие от активной Сон-мин, ведущей школьного радио, Ён-он — тихая девочка, чей единственный талант — пение. Поздно вечером, когда Ён-он репетирует в пустом музыкальном классе, в её пение вплетается странный голос. В ту же ночь Ён-он убивают. На следующее утро Сон-мин не может перестать думать о пустом месте подруги. Во время обеденного эфира она слышит голос Ён-он, отчаянно зовущий её, но в тесной радиорубке никого нет. Сон-мин падает в обморок от ужаса. Несмотря на страх перед тем, что голос слышит только она, Сон-мин не может бросить подругу. Однако следов Ён-он в школе не найти. Сон-мин начинает подозревать учительницу музыки Хи-ён, которая проявляла к Ён-он особый интерес. Вернувшись в музыкальный класс, Сон-мин с ужасом обнаруживает тело учительницы, повешенной на струне от виолончели. Череда загадочных событий пугает Сон-мин всё больше. К ней подходит одноклассница Чо-а, которая с детства слышит голоса духов, и признается, что тоже слышит голос погибшей Ён-он. Сон-мин удивлена, но находит утешение в том, что ей есть с кем поделиться. В это время в шахте лифта находят тело Ён-он, а голос, который слышит Сон-мин, начинает меняться до неузнаваемости.