Экзорцист Ли Гвак (Чон У Сон), не в силах забыть свою погибшую возлюбленную, проникает в мир мертвых, Чхунчхон, через барьер, разрушенный восстанием мстительных духов. В Чхунчхоне, где души ждут реинкарнации в течение 49 дней, Ли Гвак наконец воссоединяется со своей покойной возлюбленной. Однако она стала небесной стражницей Чхунчхона, Сохва (Ким Тхэ Хи), стерла все воспоминания и больше его не узнает. Чхунчхон оказывается под угрозой из-за восстания духов, и Сохва, обладающая духовным ожерельем, способным спасти Чхунчхон, становится их целью. Тем временем Ли Гвак узнает, что восставшие духи — это его бывшие товарищи-экзорцисты, с которыми он жил как брат в мире живых. Чтобы защитить свою любимую Сохва, он вступает в неизбежную, судьбоносную схватку со своими бывшими товарищами, которые теперь превратились в могущественных мстительных духов...