В отдаленной горной деревне Вольха в провинции Хванхэ с давних времен существует легенда о тысячелетней старой лисе, которая превращается в женщину и совершает злодеяния. Ок-хва, единственная дочь Ким Чва-су, по коварному плану своей мачехи Воль-сон, ложно обвиняется и оказывается на грани казни. Дух ее матери, госпожи Кан, стремясь спасти жизнь несчастной Ок-хва, терпит неудачу и, с помощью Великого Мастера Мурян, берет Ок-хва за руку и уходит. Шестьдесят лет спустя потомки мачехи Воль-сон попадают в беду в уединенном монастыре на горе Куволь.