В середине эпохи Корё богач Чо, жаждущий Со-я, убивает её мужа Хо Джуна. Тогда Со-я совершает самоубийство и просит кошку отомстить. Кошка, выпившая кровь Со-я, обретает демоническую сущность и в конце концов появляется в доме богача Чо. Мучимый ночью демонической сущностью кошки, богач Чо истребляет всех кошек в деревне. Однако демоническая сущность кошки в конце концов вселяется в богача Чо и его наложницу Ён-ран, которая высасывает жизненную энергию богача Чо во время сна. Старейшины клана после обсуждения пытаются с помощью жриц извлечь демоническую сущность из тела Ён-ран, но терпят неудачу и вместо этого вызывают ужасную резню. Тем временем старейшины обращаются за советом к высокочтимому монаху Хесону. Монах прибывает и изгоняет демоническую сущность кошки, но богач Чо уже мертв. Душа Со-я возносится на небеса вместе с душой её мужа.