В Кёнсоне эпохи японской оккупации одна за другой происходят загадочные пропажи красивых женщин. Студент-медик Ён Сик становится помощником доктора Ёсимуры, чтобы найти улики по делу. Вскоре Ён Сик обнаруживает в подвале женщин без лиц и понимает, что Ёсимура — преступник, но из-за его препятствий не может сбежать и вынужден ему подчиниться. Ёсимура пытался восстановить лицо Рэнко, дочери тяжело обожженного магната, путем снятия лиц корейских женщин для трансплантации.