На исходе правления короля Кёнчжона, когда борьба за власть между фракциями Норон и Сорон достигает своего апогея, дворец окутывают тучи! Чосон начинает напрягаться, предчувствуя грядущие волнения, которые затмят обычные партийные распри! В самом сердце Ханьяна, в доме наслаждений Мёнвольхян, нанимают «Сольчжи» (Ким Ок Бин), лучшую выпускницу школы куртизанок Пхеньяна. Её появление мгновенно покоряет сердце «Чхондуна» (Ли Джон Джэ), известного задиры из Мапо. «Сольчжи», уставшая от пустых мужчин, не может не обратить внимания на «Чхондуна», в котором, кажется, живёт свободный и непривязанный дух. Однако между ними встаёт «Мандык» (Ким Сок Хун), хозяин Мёнвольхян, которого лучше не злить, чтобы не остаться без костей, и герой легендарной дуэли 186 на 1! Судьбы троих переплетаются, неизбежно приводя к хаосу.