Чон У (Ким Чон Ук) — гениальный, но сварливый виолончелист с абсолютным слухом. Мён Чжин (Им Чжи Гю) — еще один виолончелист, чья страсть к музыке сильнее, чем у кого-либо другого, хотя он и остается в тени Чон У. Чжи Ын (Со Хён Чжин) — пианистка с очаровательной улыбкой. Эти трое близких друзей учатся в художественной школе, каждый со своей индивидуальностью и характером. Однажды, накануне музыкального конкурса, между Чон У и Мён Чжином возникает тонкое напряжение, когда они соревнуются за одно и то же произведение и одного и того же аккомпаниатора — Чжи Ын. В довершение всего, поиск первой партитуры «Волшебство», написанной Чжи Ын, приводит к постоянным недоразумениям между тремя друзьями, ставя их между любовью и дружбой, между чувством неполноценности и беспомощностью...