В 1937 году, во времена японской колониальной оккупации, Ли Хэ Мён (Пак Хэ Иль), секретарь первого класса Генерал-губернаторства Кореи, влюбляется с первого взгляда в танцовщицу Чо Нан Силь (Ким Хе Су), которую он встречает в секретном клубе вместе со своим близким другом Син Сюке (Ким Нам Гиль). После долгих ухаживаний начинается их сказочная любовная история, но счастье длится недолго. Ланч-бокс, приготовленный Нан Силь, взрывается в здании Генерал-губернаторства, а затем она грабит дом Хэ Мёна и бесследно исчезает. Хэ Мён бродит по Кёнсону в поисках Нан Силь. Он узнает, что она — загадочная женщина с множеством имен, профессий и даже любовников! Несмотря на нарастающее чувство опасности, Хэ Мён не может побороть свое влечение к ней. Какие удивительные события ждут его, когда он окажется в водовороте неуправляемой истории?