1597 год, шестой год войны Имчжин. Чосон охвачен крайним хаосом из-за затяжной войны. Когда страна оказывается на грани гибели из-за стремительно наступающей на Хансон японской армии, генерал Ли Сунсин, несправедливо обвиненный и отстраненный от должности, вновь назначается верховным главнокомандующим военно-морскими силами трех провинций. Однако ему остаются лишь деморализованные солдаты, охваченный страхом народ и всего 12 кораблей. Когда сжигают «корабль-черепаху» — последнюю надежду, а жестокий и гениальный в стратегии наемник Курусима становится во главе японской армии, в Чосоне нарастает паника. В момент, когда собирается 330 японских кораблей и все предчувствуют поражение, генерал Ли Сунсин выходит в море, ведя за собой свои 12 кораблей...