Остров в открытом море неизвестной национальной принадлежности. IRIS, замаскировавшись под NSS, совершает налет на расположенную там специальную тюрьму и спасает одного мужчину. Это Пэк Сан, бывший директор NSS, который содержался в специальной тюрьме по подозрению в сговоре с IRIS для совершения террористических актов! Однако Пэк Сан сбегает от них и сдается Ю Гёну из NSS, прибывшему для расследования места происшествия... Происходит нападение IRIS на секретное убежище NSS, где содержится Пэк Сан, и миссия NSS в Венгрии также терпит неудачу из-за IRIS. Ю Гён приходит к выводу, что в NSS должен быть шпион IRIS. Во время проведения операции по отвлечению внимания для поимки шпиона Ю Гён получает ранение и его увозят в IRIS! IRIS пытается обменять Ю Гёна на Пэк Сана, и раскрывается причина, по которой IRIS так искал Пэк Сана. Это потому, что Пэк Сан обладает важной информацией об атомном оружии, спрятанном где-то в Южной Корее. Наконец, под заменой наемников NSS и IRIS, в удушающей напряженности начинается операция по обмену Ю Гёна и Пэк Сана...