Тэсан, молодой кореец, мечтающий стать танцором бальных танцев, поступает в известную танцевальную школу в Сингапуре под руководством Эмми, бывшей чемпионки мира. Однако он проводит трудные дни, сталкиваясь с городской жизнью в чужой стране и плохими отзывами о своем самостоятельном обучении танцам. Но Эмми, единственная, кто признает талант Тэсана, решает образовать с ним пару для участия в танцевальном конкурсе. В процессе уроков их отношения становятся ближе, но Чен, жених Эмми и мастер кунг-фу, вызывает Тэсана на поединок. Если он проиграет, Тэсану придется отказаться от Эмми и вернуться домой. Что же будет с Тэсаном!!!