Происходит инцидент, в результате которого фотожурналист Ким Чхоль Хун (Син Сон Иль) погибает при загадочных обстоятельствах. Опытный детектив Пак (Ким Сын Хо) вместе с молодым и умным детективом (Ким Сон Ок) проводит расследование, опрашивая людей из окружения Ким Чхоль Хуна. Они встречаются с хозяйкой квартиры, матерью и сестрой, но без существенного прогресса. Детективы встречаются с писателем Хан Чон У, который написал письмо Чхоль Хуну, и узнают от него историю романа «Борода генерала», который Ким Чхоль Хун намеревался написать. Роман рассказывает о том, как граждане, почитающие великого генерала, освободившего родину, отращивают бороды, как у генерала, но главный герой не присоединяется к ним и становится изгоем. Выслушав историю, детективы не находят никаких подозрительных улик у Хан Чон У и навещают Син Хе (Юн Чон Хи), бывшую танцовщицу, которая жила с Ким Чхоль Хуном, чтобы узнать больше подробностей о нем. Син Хе рассказывает, что Ким Чхоль Хун был романтиком, но не приспособленным к реальности. Син Хе, привлеченная романтической натурой Ким Чхоль Хуна, в конце концов устала от него и ушла. Смерть Ким Чхоль Хуна произошла позже. Полиция приходит к выводу, что смерть Ким Чхоль Хуна была самоубийством.