Чон Э (Маргарет), мадам кабаре, — шпионка, передающая информацию от клиентов лидеру государственной шпионской организации. Когда офицер контрразведки Ён Чхоль выслеживает их и ведет расследование, его похищают и жестоко избивают. Чон Э обнаруживает это, забирает Ён Чхоля домой и заботливо лечит его. С этого момента в сердце Чон Э зарождаются чувства к Ён Чхолю, и она с любовью просит его не работать чернорабочим, а учиться, поскольку Ён Чхоль сказал ей, что он бедный студент, который усердно трудится. Однажды, когда они проводят время вместе, Чон Э видит кошелек Ён Чхоля и узнает, что он капитан армии, а не просто бедный студент. Она начинает разрываться между своей миссией и любовью. Пока Чон Э ждет агента в горах для передачи информации, Ён Чхоль и его подчиненные замечают это и начинают преследование, что приводит к ожесточенной перестрелке. Чон Э, наблюдающая за Ён Чхолем вблизи с оружием в руке, в конце концов не убивает его, а отпускает живым. Осознав, что ее миссия провалилась из-за личных чувств, Чон Э решает покончить с собой под угрозой со стороны главы шпионской организации. В этот момент Ён Чхоль навещает ее и начинает расспрашивать о ее недавних действиях. Чон Э считается контрреволюционером и испытывает замешательство перед лицом любви. В конце концов, Чон Э заманивает Ён Чхоля в горы и приводит его к главе шпионской организации...