Первый год правления короля Чонджо. Чонджо страдает от постоянных угроз убийства и не может уснуть по ночам. Его самый доверенный слуга, Сан Чхэк, днем и ночью, как тень, оберегает его. С наступлением рассвета Чонджо направляется во дворец Великой вдовствующей королевы, чтобы выразить ей утреннее почтение. Хон Гук Ён, командир Королевской гвардии, отвечающий за его безопасность, и Сан Чхэк следуют за ним. Великая вдовствующая королева Чонсун, лидер фракции Норон, намекает на свои амбиции и предостерегает Чонджо. В покоях Чонджо, павильоне Чонхёнгак, появляется служанка Воль Хе, чтобы забрать одежду. Мать Чонджо, Хуэйгёнгун, навещает его и беспокоится о его благополучии, упоминая дурное предзнаменование в своих ночных снах. Тем временем, за пределами дворца, лучший убийца Чосона получает от Кванбэка заказ — лишить короля жизни этой же ночью…