Мастер боевых искусств, бездомный и безработный, проводит дни в одиночестве в центре боевых искусств. Он ищет работу, но найти ее трудно, так как ему уже под сорок. Чем больше он смиряется со своей реальностью, тем более побежденным он себя чувствует. Когда его одиночество становится невыносимым, он вспоминает дни, проведенные с матерью в юности. Эти хорошие времена — путешествие по воспоминаниям, и через них он обретает душевный покой. Но реальность такова, какова она есть; она не меняется.