Ко Лин убивает брата Хун Лау, преступника. Хун Лау, в свою очередь, убивает всю семью Ко Лина и скрывается, чтобы изучить и овладеть «естественным кулаком» — самой смертоносной формой кунг-фу. Финальная битва между двумя заклятыми врагами — это динамичная дуэль насмерть.