Действие происходит в период японской оккупации. Ду-хан, контролировавший район Чонно, покидает его, чтобы скрыться, и направляется в Вонсан. Там Ду-хан знакомится с певицей по имени Чан Ын-силь. Чтобы помочь Чан Ын-силь, связанной долгами, Ду-хан сражается с Сираем и становится беглецом, направляясь в Маньчжурию. В Маньчжурии он встречает Санг-каля и живет беззаботно, но осознает, что его дом — Чонно, и возвращается. Ду-хан собирает своих людей, чтобы возродить утративший былую силу Чонно. Тем временем Чан Ын-силь, ставшая успешной певицей, нападает на якудза и укрывает преследуемого Ду-хана. Банда Хаяси опустошает Чонно, чтобы уничтожить Ду-хана, но ему удается невредимым сбежать...