Исторический фон — конец 1930-х годов, период японской оккупации. Ким Ду-хан, контролирующий район Чонно, одерживает победу в схватке с японцем Хаяси, который посягал на его территорию. Однако женщина, которую он любил (Сон Чхэ Хван), отнята у него правой рукой Хаяси — Ким Дон Хве. В отчаянии Ду-хан вступает в драку с японским офицером и попадает в камеру допросов военной полиции. Чтобы спасти Ду-хана, Чхэ Хван отдается начальнику военной полиции и исчезает. Тем временем Сэцуко, японская гейша, тайно влюбленная в Ду-хана, сообщает ему о плане нападения со стороны Хаяси. Ду-хан и Хаяси вступают в решающую битву в Чонно, чтобы защитить корейскую торговлю. Чтобы спасти Ду-хана, который убегает после нападения на военного полицейского, торговцы Чонно объединяют усилия и останавливают военную полицию...