Южная Корея, 1970-е годы — время, когда всё было под запретом. В клубе в районе военной базы Вагван, Тэгу, Санг-гю проводит дни, играя нелюбимую им кантри-музыку и нося ковбойскую шляпу, которая ему не идёт. Однажды он слышит гитарный звук настолько мощный, что не верит своим ушам. Его источник — Ман-сик, местный житель, одержимый так называемой «чёрной музыкой», соулом. Они объединяются и создают группу из шести человек — «Devils». Они становятся законодателями мод, задавая тренды в танцах и стиле гоу-гоу, оказываясь в центре запретной ночной жизни. Несмотря на комендантский час, клуб гоу-гоу каждую ночь раскаляется от молодёжи, отплясывающей под их зажигательную музыку…