Брошенный на обочине дороги младенцем, Со Джун был найден и воспитан Мун Су, человеком с бурным прошлым. После смерти Мун Су, Со Джун покидает дом в поисках матери. Он встречает Поп Уна, который дарит ему флейту, Джи Хо, бабника, Хэ Уна, врача из рыбацкой деревни, На, слепую певицу, Мани, соблазнительную женщину, и Хэ Гёна, заключенного с долгим сроком. Он переживает такие чувства, как любовь, печаль, равенство, богатство и страсть. Спустя долгое время он вновь встречает Ли Ён, которая признается ему в любви, которую хранила с первой встречи. Во время совместного путешествия они разделяют свою любовь посреди бури, и Ли Ён беременеет. Однако, в своем духовном поиске, Со Джун встречает потерянного мальчика на пристани и ведет его...