Ёнпэ (Чо Джэ Хён), по прозвищу Крокодил, живёт на берегу реки Хан и избавляется от тел самоубийц, вымогая деньги у их семей. Вместе с ним живут мальчик-попрошайка (Ан Джэ Хон) и старик, собирающий консервные банки (Чон Му Сон). В день, когда женщина по имени Хён Джон (У Юн Гён) покончила с собой, Крокодил вытащил её, но, к удивлению, оставил в живых, а затем избил и изнасиловал её, получая сексуальное удовлетворение. Не в силах больше этого терпеть, мальчик-попрошайка и старик помогли Хён Джон сбежать, но она продолжает кружить вокруг Крокодила. Столкнувшись с Хён Джон, которая наблюдает за ним со стороны, Крокодил впервые начинает проявлять человеческий интерес...