Спустя более шести лет после ухода в монахи, Поп Ун все еще не достиг просветления и продолжает скитаться, терзаемый сожалениями о Ён Джу и собственными страданиями. Продолжая свои физические подвиги, он встречает Джи Сана, бродячего монаха без официальной регистрации. Очарованный Джи Саном, который, несмотря на свою внешность пьяного мирянина, обладает непревзойденной логической ясностью в отношении мира и буддизма, Поп Ун решает последовать за ним. Когда Джи Сан не возвращается из деревни, где он должен был остановиться ненадолго, Поп Ун отправляется на его поиски и находит его лежащим без сознания в снегу. Джи Сан, который боролся с глубинами буддизма и человеческими страданиями, мирно умирает. Затем Поп Ун спускается с горы и ищет свою мать и Ён Джу в Сеуле. Он встречает Ок Сун, которую Джи Сан не мог забыть, и осознает мимолетность кармических уз...