В Гуандун Гуань, в регионе Гуандун, жил корейский мальчик-сирота по имени Сеп-дык. Ён Иль-пён раскаивается в прошлых ошибках и посвящает себя бизнесу. Тем временем появляется бродячий старик по имени Со Хва-джа. Он дружит с Ён Иль-пёном и знает всю предысторию, включая Сеп-дыка. Девушка по имени Пон Хва играет на пипе и устраивается на работу в Гуандун Гуань. Вскоре она влюбляется в Сеп-дыка. Ён Иль-пён изгоняет бандитов, пытающихся захватить квартал развлечений, и вызывает Со Хва-джу для обсуждения вопроса о преемнике, решая усыновить Сеп-дыка. Когда Сеп-дык готовится отправиться по пути боевых искусств вместе с Со Хва-джой, тот раскрывает ему всё. Оказывается, отец Сеп-дыка приехал сюда распространять тхэквондо, но был убит бандой Дын Ги-рёна. Время идёт, и Сеп-дык сталкивается с Дын Ги-рёном.