Потеряв мать в 8 лет и живя как уличный артист, Ким Ду-хан благодаря своему врожденному таланту к дракам устраивается на работу в кинотеатр «Умигван». В то время в преступном мире Чонно, сосредоточенном вокруг «Умигвана», был Син Ма-джок, лидер студенческих банд, но не хватало сильных бойцов, что привело к эпохе хаоса. Тем временем японские якудза из района Хонмачи расширяют свое влияние и проникают в Чонно. Ду-хан, работающий в «Умигване», привлекает внимание Ким Ки-хана, лидера банд Чонно, и постепенно получает признание в мире бойцов. Син Ма-джок, узнав, что Ду-хан — сын генерала Ким Чва-джина, тайно помогает ему. Ду-хан защищает корейские магазины в Чонно и завоевывает их доверие. Когда в Чонно вспыхивают междоусобные войны и Ки-хан арестован за нападение на японского полицейского, Син Ма-джок убеждает Ду-хана стать лидером корейцев. Ду-хан официально становится главой банд Чонно и вступает в решающую битву с японской якудза-группировкой Хаяси за контроль над торговым районом Чонно…