После демобилизации Чхольсу работает курьером, чтобы заработать на оплату обучения. Он берется за доставку урны с прахом умершего бездомного его семье и поздно ночью отправляется в Ёсу. Прибыв в Ёсу рано утром, Чхольсу засыпает на сиденье на вокзале, а на следующее утро просыпается от плача младенца. Чхольсу в растерянности обнаруживает, что на месте урны остался ребенок. Он неохотно берет младенца, которого даже полицейский участок не спешит принимать. Чхольсу решает найти урну и мать ребенка, бродит по Ёсу, намереваясь вернуться в Сеул до наступления темноты. Тем временем Миджин, которая по определенным причинам временно оставила ребенка у Чхольсу, позже приходит на вокзал в поисках, но впадает в панику из-за исчезновения ребенка. После множества перипетий Миджин находит Чхольсу и, испытывая облегчение от того, что нашла своего ребенка, без обиняков начинает на него кричать. Чхольсу ошеломлен поведением Миджин, которая кричит на него вместо благодарности, но испытывает жалость, когда она признается, что является матерью-одиночкой и приехала в Ёсу, чтобы занять денег у сестры. Однако со временем Чхольсу начинает все больше подозревать Миджин из-за ее все более подозрительного поведения. Он начинает совместное путешествие с Миджин, подозрительной матерью ребенка, чтобы найти семью покойного.