Омнибус-фильм о любви, действие которого разворачивается в Пусане с участием Кореи, Таиланда и Японии. Представлен тремя режиссерами: Виситом Сасанатиенгом из Таиланда, Исао Юкисадой из Японии и Чан Джун-хваном из Кореи. Сегмент – «Железный Пусси (Iron Pussy)». История переодетого тайского секретного агента по имени Железный Пусси (в исполнении Майкла Шаванасаи), внедренного в Пусан в 1970-х годах в качестве шпиона, который влюбляется в загадочного корейца. Сегмент – «Камомэ (Kamome)». Название означает «чайка» по-японски. Действие происходит в Пусане в 2010 году. Это похожее на мираж, фэнтезийное мелодраматическое произведение, превосходящее время и пространство, между кинооператором и загадочной женщиной. Сегмент – «Любовь на продажу (Love For Sale)». Действие происходит в Пусане недалекого будущего, в индустриализированном обществе, где торгуют любовью. Это история любви о паре, которая теряет воспоминания друг о друге и погружается в смертельную любовь.