После того как их застали вместе в нелегально работающем караоке-клубе, партнера детектива Кима увольняют. Детектив Чо (Ан Сон Ги) получает в напарники детектива Кан (Пак Чун Хун), который окончил полицейскую академию с отличием. Детектив Чо, приспособившийся к жизненным реалиям, постоянно спорит с детективом Кан, который отстаивает непоколебимый полицейский дух. Чтобы вернуться к прежней беззаботной жизни, детектив Чо использует красавицу Су Вон (Чи Су Вон) для любовной ловушки. Детектив Кан, ничего не подозревая, получает задание защищать Су Вон, которая утверждает, что ей угрожают. Тем временем происходит серия убийств, и Су Вон становится целью убийцы. Преследуя преступника и защищая Су Вон, Кан влюбляется в нее. Чтобы удержать Су Вон, девушку легкого поведения, Кан вместе со своим старшим коллегой Чо ступает на путь падения...