Чжун Сок отбывает наказание за приказ убить Дон Су. Спустя 17 лет после освобождения он ощущает угрозу со стороны неузнаваемо изменившегося мира и стремительного возвышения Ын Ги в организации. Чтобы вернуть себе контроль над империей, которую его отец Чхоль Джу строил всю жизнь, Чжун Сок вновь собирает свои разрозненные силы и назначает своим правой рукой Сон Хуна — молодого человека, с которым он познакомился в тюрьме и который почитает его как отца. Сон Хун, никогда не знавший своего родного отца и переживший несчастливое детство, полагается на Чжун Сока, который заботится о нем как отец, и вместе они стремятся захватить власть в Пусане. Однажды Ын Ги навещает Сон Хуна и раскрывает ему правду о смерти Дон Су, погружая Сон Хуна в смятение...