Кан Чхо, ученик мастера Вон Гака из храма Дальма, убивает своего учителя Соля, чтобы стать лучшим бойцом в мире, и завладевает боевыми искусствами Кулака Разума. Вон Гак изгоняет Кан Чхо из храма и сам становится лучшим бойцом. Однако, чтобы спасти Кан Чхо, Вон Гак разделяет боевые искусства Дальма Кулака Разума между четырьмя лидерами восточного, западного, южного и северного регионов, а затем исчезает. Несколько лет спустя Ван Рён, лидер Севера, объединяет три секты Востока, Запада и Юга, становится宗正 (Цзунчжэн - верховный лидер) и лелеет амбиции стать лучшим бойцом в мире. Однако Ван Рён бросает вызов Кым Са Би и после ожесточенного боя оказывается тяжело раненым. После множества перипетий Ван Рён становится лучшим бойцом в мире, но отказывается от этого титула, чтобы завершить небесную статую Будды, которую начал вырезать Вон Гак.