Нэ-гён — гениальный чтец по лицу (квангсан), способный разглядеть в человеке всё, лишь взглянув на его лицо. Живя в уединении в горах со своим племянником Пэн-хоном и сыном Чин-хёном, он принимает приглашение Ён-хон, куртизанки, разбирающейся в квангсане, и отправляется в Ханьян. Там он начинает читать лица людей в заведении Ён-хон. Когда его репутация талантливого предсказателя распространяется по Ханьяну, Нэ-гён получает приказ от Ким Чон-со помочь цензурному ведомству и рекомендовать таланты. Он поступает на службу во дворец и узнаёт, что принц Суян замышляет мятеж. Тогда он решает изменить шаткую судьбу Чосона...