В эпоху японской оккупации, когда корейцев считали слугами японцев, юный Чхве Бэдаль, обучаясь тхэквондо у слуги Пхом Су, мечтал стать сильным бойцом. Однако Пхом Су исчезает, будучи замешанным в движении за независимость. Потеряв наставника, Бэдаль тайно отправляется в Японию, чтобы стать летчиком. Но в авиационной школе его ждет лишь дискриминация, превосходящая всякое воображение. В ярости от оскорблений «чосончжин» (пренебрежительное название корейцев) Бэдаль избивает инструктора. Однако против него, безоружного, выступает капитан Като, потомок самураев, с мечом, полным убийственной ауры. Бэдаль вынужден бежать, подставив под удар спину...