Джун-иль случайно слышит музыку Хон-иля в кафе, показывает ему свою песню и предлагает вместе создать группу. К ним присоединяется барабанщик Хон-дже, и они формируют современную рок-группу. В своей музыке они воплощают свои мечты, нерешительную любовь и моменты своей юности — неуверенные, но сияющие — в чувственных мелодиях. Трое решают выступить на улице во время концерта всемирно известного музыканта «Swell Season», и это выступление изменит их судьбу…