Ха Ён и Му Хун — сводные брат и сестра. Ха Ён становится фотографом, а Му Хун вырастает гангстером в Пусане. Однако, когда раскрывается тайная связь Му Хуна с Ын Джу, любовницей босса мафии, они похищают деньги организации и бегут, но их быстро ловят. Му Хун сбегает один с деньгами, а Ын Джу получает ранение на щеке и продается в бордель. Спустя год Му Хун, который скитался в поисках Ын Джу, находит фотографию Ын Джу из борделя в студии Ха Ён. После ожесточенной схватки он спасает Ын Джу и начинает странную совместную жизнь в студии Ха Ён. Ха Ён, разглядев талант и красоту Ын Джу, предлагает ей стать моделью, и Ын Джу делает операцию по устранению шрама на щеке. Тем временем пусанская мафия выслеживает их и шантажирует Му Хуна, используя безопасность Ын Джу как приманку. Му Хун соглашается на условия и проникает в здание суда, чтобы устранить предателя, но, осознав, что это его близкий коллега Ман Су, отказывается от убийства и бежит, но получает тяжелое ранение от выстрелов конвоиров. Му Хун, убив босса и отчаянно покинув здание суда, испускает последний вздох, ища Ын Джу. Еще через год Ха Ён, которая все еще не может забыть Му Хуна и Ын Джу, погружается в сожаление, смотря фильм с собой в главной роли, ставшей уже звездой.