2005 год, Онсон. Тэ Су, работавший детективом в Сеуле, возвращается в родной город спустя более десяти лет после известия о смерти своего друга детства Ван Джэ. Подозрения относительно внезапной смерти Ван Джэ заставляют Тэ Су отложить возвращение в Сеул и остаться на несколько дней. Расследуя обстоятельства вокруг Ван Джэ, Тэ Су подвергается нападению таинственной группы, но благодаря помощи Сок Хвана ему удается избежать опасности. Подозрения усиливаются, и Тэ Су с Сок Хваном начинают всерьез расследовать смерть Ван Джэ. Однако, чем ближе они подбираются к истине, тем больше необъяснимых смертей следует одна за другой. Тэ Су и Сок Хван, связанные судьбой, становятся «дуэтом» и объявляют войну невидимым врагам...