Дэ-дон — новоназначенный глава Зала боевых искусств Чонму. Ему бросает вызов японец, и он погибает. Зал Чонму находится на грани разорения. Учителя Зала Чонму отправляются на поиски мастера Кымсана из Чосона, великого бойца тхэквондо. Кымсан был корейским учителем покойного Дэ-дона и высокоуважаемым воином. Когда Чун, ученик Кымсана, узнает печальную весть о смерти Дэ-дона, своего единственного друга, он отправляется в Китай с мастерами Чонму, чтобы провести его похороны. Во время похорон Дэ-дона Чун получает вызов от коварного японца Куромасы. Чун убивает Куромасу и возвращается в Чосон, но обнаруживает, что его жена и мастер Кымсан убиты. Потрясенный, Чун уничтожает их всех и уходит куда-то в унынии, унося своего маленького ребенка.