Начало 80-х, бедный район. Трое неразлучных друзей — Хэ-сок, Бон-пхаль и Сон-ги — проводят молодость в уличных драках. Хэ-сок влюбляется в красавицу Бон-джу, но вскоре узнает, что она сестра его друга Бон-пхаля и что ее продали в ночной клуб. Чтобы спасти ее, друзья бросают вызов владельцу клуба, который ставит условие: они должны победить в танцевальном конкурсе диско. Хэ-сок, мастер драк, но полный ноль в танцах, начинает изнурительные тренировки под руководством загадочного наставника.