Мужская группа из четырех человек Waikiki Brothers, выступающая в ночных клубах, из-за экономической рецессии переезжает с одного места на другое, не имея возможности осесть. Лидер группы Сон У находит работу в отеле Waikiki в своем родном городе Суанбо, который он не посещал со времен старшей школы, и возвращается туда с участниками группы. По пути в Суанбо саксофонист Хён Гу отказывается от надежд на карьеру в ночных группах и возвращается к жене и детям в Пусан. Прибыв в Суанбо, Сон У воссоединяется со своими друзьями, с которыми он делил музыкальные мечты в старшей школе. Однако те друзья, некогда чистые и увлеченные музыкой, превратились в людей, измученных жизнью.