Ё Хи Су, отсидевшая 12 лет за поджог в юном возрасте, выходит на свободу, и котельная тюрьмы взрывается. С этого момента по всему городу распространяется необъяснимый гигантский пожар. Во время тушения пожара Ин Су (в исполнении Хо Джун Хо) выбирает смерть, чтобы не подвергать опасности Сан У (в исполнении Чхве Мин Сика), и Сан У мучается чувством вины. По мере того как пожары становятся все более частыми, город охватывает тревога из-за страха перед огнем. Туша пожар, Сан У начинает подозревать, что серия поджогов может быть чьим-то делом рук, и вместе с следователем Хён Мин Сон (в исполнении Ким Гю Ри), девушкой Ин Су, он прилагает все усилия, чтобы найти поджигателя. Тем временем Хи Су, после освобождения, ухаживает за детьми в психиатрической больнице. Детский психиатр Чон Мён Чжин (в исполнении Чон Э Ри), которая наблюдала за Хи Су с момента его поджога и заключения, совершенно не подозревает о его преступлениях и даже помогает ему с алиби. Во время взрыва на бензоколонке Сан У видит преступника, но упускает его, а затем теряет своего младшего коллегу Хён Тхэ (в исполнении Ю Чжи Тхэ) из-за хитрого преступника. В канун Рождества Хи Су готовит рождественские подарки для детей. Одновременно вспыхивает крупный пожар, и разворачивается смертельная схватка между пожарными и преступником.