Отряд 5446, элитное спецподразделение Северной Кореи. Вон Рю Хван, лучший элитный агент, преодолевший конкуренцию 20 000 к 1; Ли Хэ Ран, сын высокопоставленного чиновника Республики и такой же способный агент, как Рю Хван; и Ли Хэ Джин, самый молодой внедренный шпион в истории Республики. Эти трое — легенды отряда 5446. Однако миссия, возложенная на них, когда их отправляют с благородной целью объединения родины, абсурдно заключается в том, чтобы стать деревенским дурачком, начинающим певцом и старшеклассником. Время идет без дальнейших указаний, и они привыкают к повседневной жизни, сталкиваясь с жителями самых бедных районов Южной Кореи. Затем однажды им поручают совершенно неожиданную, тайную и великую миссию.