В эпоху Трёх царств королева Чинсон государства Силла вызывает Ким Вонрана, вернувшегося с победой с войны, жалуется ему на одиночество и пытается соблазнить. Она приказывает изгнать из столицы Ёхва, жену Вонрана. Преследуемая Ёхва, спасаясь от разбойников, бросается в озеро. Узнав об этом, Вонран прибегает и вытаскивает Ёхва, плывущую по озеру. Удивительно, но тело Ёхва всё ещё тёплое. Когда Вонран приводит Ёхва домой, старик рассказывает ему о тысячелетнем лисе в озере и предполагает, что дух лиса мог вселиться в Ёхва, но Вонран не верит. Тем временем проснувшаяся Ёхва покидает дом, словно одержимая. Ёхва находит разбойников и убивает их, услышав послание тысячелетнего лиса о необходимости смыть её обиду. Вонран и Ёхва находят приют в доме их товарища Адала. Ночью Ёхва, сама того не осознавая, проникает в покои королевы и пытается её убить. На рассвете она ничего не помнит, но каждую ночь угрожает королеве. Вонран, защищая королеву от злых духов, узнаёт, что его жена одержима духом лиса. Он посещает Великого Магистра (Тэса) и просит изгнать демона из Ёхва. Королева, узнав, что демон — это Ёхва, приказывает убить её и арестовать Вонрана. Адал и его воины поджигают храм, где находится Ёхва. Воспользовавшись моментом, дух лиса снова вселяется в Ёхва. Вонран преследует бегущую Ёхва. На рассвете Ёхва приходит в себя, но Вонран, приняв её за демона, убивает мечом. Время идёт. Вонран, в жалком состоянии, посещает могилу Ёхва и встречает свергнутую с трона королеву. Королева раскаивается и просит у Вонрана прощения, но Вонран клянётся навеки хранить дух Ёхва. Вскоре Великий Магистр, искавший Вонрана, находит его окаменевшим перед могилой Ёхва, превратившимся в скелет.