С чувством отчаяния Хён У устраивается на временную работу учителем духового оркестра в средней школе Токе провинции Канвондо. Со старыми инструментами, рваными нотами, выцветшими трофеями и грамотами, скромный оркестр должен быть принудительно распущен, если он не выиграет национальный чемпионат в этом году. Хён У должен повести детей в безнадежную битву. Хотя он не может гарантировать победу, он также не может сдаться. Хён У не может игнорировать зарождающуюся в сердцах детей страсть к музыке. Он проводит дни в хлопотах по подготовке к соревнованиям, но его сердце по-прежнему болезненно ноет от тени его прежней любви. Благодаря заботе Су Ён, деревенской аптекарши, которая осторожно согревает его сердце, Хён У чувствует тепло весеннего дня, поднимающееся, как марево.