Происходит инцидент, в ходе которого во время полицейского конвоя похищают наркотики на сумму 10 миллиардов вон. Полиция подозревает начальника отдела Кан (в исполнении Кан Син-иля), ответственного за конвой, и приказывает начать расследование. Однако младший детектив Кан Сон Джу (в исполнении Ко Су), который верит, что начальник Кан не является истинным преступником, преследует подозреваемого, чтобы поймать его, но подозреваемый, находясь под действием наркотиков и в бегах, погибает в дорожно-транспортном происшествии. Кан Сон Джу начинает расследование дела, используя номер, оставленный в мобильном телефоне подозреваемого, в качестве улики, но и другие подозреваемые один за другим погибают, и дело все глубже погружается в лабиринт. Тем временем, во время расследования, Кан Сон Джу встречает Со Ю Джин (в исполнении Сон Джи Хё), дорожного репортера и подругу подозреваемого. Их первая встреча, на которой они чувствуют странное знакомство, как будто видели друг друга где-то и когда-то. Затем Ю Джин видит смерть Кан Сон Джу через дежавю... Город, где черный дождь идет по голубому небу. Один день двух мужчин и женщин, которые держат ключ к жизни друг друга и несутся навстречу своей запланированной через 24 часа смерти...