Девушка расстроена, так как не заняла первое место на конкурсе. Ее старый наставник хочет ее утешить, но совершенно не умеет этого делать. Они, как обычно, поднимаются в горы в начале зимы для тренировки вокала. Постепенно девушка начинает демонстрировать свои способности под руководством наставника, и тут перед ней происходит нечто удивительное….