Сан Джин (Хан Сок Гю), когда-то известный оперный певец, теперь преподает музыку в провинциальной школе искусств. Из-за его отсутствия энтузиазма к преподаванию и сварливого характера ему поручают неожиданную миссию: обучить Чан Хо (Ли Чжэ Хун), хулигана с выдающимся певческим голосом, который рано попал в криминальный мир, и добиться его победы на конкурсе. В свой первый день в школе Чан Хо появляется со своими подручными в черном автомобиле, и во время уроков он никогда не забывает отвечать на звонки своего «старшего брата». Сан Джин недоволен этим учеником, который является студентом только по названию. Он принимает решение, даже не услышав пения Чан Хо. Чан Хо обладает двойным талантом — к пению и дракам, но выбрал криминальный путь из-за своего тяжелого семейного положения. Хотя на самом деле он даже не знает правильно имя «Паваротти», его мечта стать оперным певцом никогда не угасала. Чан Хо в ярости от отношения своего учителя Сан Джина, который постоянно презирает его, говоря, что классическая музыка — это всего лишь хобби для всех. Тем не менее, Чан Хо не может отказаться от своей мечты и продолжает сложные и колкие отношения с Сан Джином...