В 1850-х годах недалеко от нищенского притона на Чхонгечхоне молодой Сынъёп (승업), избиваемый нищими, был спасен Ким Бёнмуном (김병문). Сынъёп объясняет причины избиения и показывает картину Ким Сонби (김선비). Ким Сонби, мечтавший о новом мире, не связанном с политикой того времени, замечает грубый, но выдающийся талант Сынъёпа. Через пять лет, при их новой встрече, он представляет Сынъёпа Ли Ынхону (이응헌), элитному переводчику. Ким Сонби призывает Сынъёпа стремиться к истинному артистизму и дает ему псевдоним «Овон» (오원), надеясь, что он станет таким же блестящим художником, как мастера прошлого. Он был его пожизненным наставником, давал ему обратную связь, и Сынъёп был счастливым человеком. Работая слугой в доме Ли Ынхона, Сынъёп развивал свое художественное чутье. Он безнадежно влюбился в Соун (소운), сестру Ли Ынхона, но его волнующая первая любовь закончилась свадьбой Соун. Когда он начал утверждаться в качестве художника, он узнал, что больная Соун умирает и желает увидеть его картины, и поспешил к ней…