Страстная эпоха позднего Корё, король и его телохранитель «Хон Рим». В поздний период Корё, страдающий от гнета династии Юань, «Хон Рим», глава личной гвардии «Конрёнви», неусыпно бдит и поддерживает короля, который сталкивается с внутренними и внешними кризисами. Однако династия Юань продолжает выдвигать необоснованные требования под предлогом преемственности, и когда неизвестные убийцы угрожают жизни короля, он принимает судьбоносное решение. Неизбежный выбор, переплетенная судьба. Хон Рим, который следует приказу короля как своей жизни, получает приказ вступить в связь с королевой, чтобы зачать наследника престола Корё. В ту ночь, когда шок и желание сталкиваются, судьба трех человек начинает закручиваться в водовороте...