Хён Джин, юный послушник, живущий в горном монастыре. Однажды его привлекает музыка, доносящаяся из церкви за лесом, и он отправляется туда. Там он встречает сестру Марию. Музыка звучит там, где слова бессильны, и когда к ней присоединяются бодхисаттвы Гуаньинь и Кшитигарбха, танец превращается в танцевальную битву. 24-минутная фантазия, в которой начинает стираться грань между верой и инстинктом.